“有分歧不意味着军工就彻底熄火了，因为印巴冲突其实就是一个国产武器的“亮相”时刻。
之前不管纸面数据怎么牛，没有实战，中东土豪们是不信的。一个在中国自己军队都不太看得上的飞机（毕竟家里好东西太多），能干下西方先进主力战机，打出这么夸张的成绩，就有点类似于DeepSeek把OpenAI干翻了的意思。
所以，从长期看一定是有利于我们的军贸，虽然军工短期还是把它作为题材去看，但是今年的中报，才是大资金去重新审视的关键节点。毕竟，众所周知军工企业的保密程度很高，其实有多少订单、卖了多少飞机导弹这是不太透明的，但是如果中报普遍超预期、销售额卖爆了，那么我相信就会有大资金去不把它纯当作题材来看，而是愿意进来
所以，军工这个板块，宁慢三分、不快一秒，追高容易被套。真要上大仓位，不妨中报业绩真的转好了，再上也不迟。”
会谈的重点是谈，互相交流信息、交换意见，谈判的重点是判，更聚焦在签署协议方面。
所以这次中美在瑞士的接触，只能算是一次互相沟通的过程，距离真正一锤定音，还需要充分时间。
人民日报也说了，指望一两次谈判处理问题并不现实，这就是在给市场定调子了。
只有美国在供应链方面，或者通胀、就业出了大问题，才能推动川普，在核心问题上妥协，而这样一些问题凸显出来都还需要一些时间。”
当然板块上仍然要小心，尤其是和中美贸易会谈有强相关的一些行业，如果节奏把握不好，或者判断逻辑不对，容易走“利好出尽”这种玩法。
这也就决定了，在谈判面临不确定性，国内基本面又不清晰的情况下，科技，仍然是这个月的主线机会。”
“4月份以来相对滞涨的方向做补涨，比如通信、新能源、消费电子等，但先期走强的如计算机与半导体后半周开始走弱，资金畏高的现象显而易见。在这样的背景下，有部分资金再度回归高股息抱团。”
“指数越靠近3400，越要控制好仓位，虽然现在指数失真严重，但大部分时间，涨的时候可能不是一起涨，但跌的时候，都是一起跌的。”
一方面，偏稳健的高股息（主要是银行、电力、交运、运营商）树立中长期思路，以险资为代表的大资金如果当好耐心资本，继续抱团，中长期利率下行的趋势不可逆。另外，公募因为利益导向，可能也会调仓过来。
另一方面，纯题材的博弈，要结合事件驱动，低吸潜伏，等量化拉升后，撤退，不贪。”
“现在大A有相当一部分股票其实不是股票，其核心价值是波动率，说的通俗易懂点，就是“蹲”，在知道底线情况下“蹲”，突然涨起来就卖，本质是做多波动率，赚的是波动率的价值，而不是长期现金流，宏大叙事是给后知后觉的人听的，兑现波动率如果不跑，大部分情况下都是过山车。
目前比较活跃的题材有：军军、鸿蒙、6G、机器人、固态、商业航天、脑机接口、化工等。”
“股市其实本身没什么意义，实际上的意思就是一团欲望。 不满足就是痛苦，满足了就是无聊。股市就像钟摆一样，在痛苦和无聊当中摆动，最后的结局可能就会是一场空。
但是只需要两句话，您就能做到圆满。第一句话就是去做您喜欢的事，这一点很重要。您做自己最喜欢的事，还可以靠这样的一个东西养活自己。 您就可以跟我一样炒股养家，甚至财富自由。
第二句话，用自己最喜欢的方式去活着。不管是短线、中线、长线。 您只要选择一个您适合的方式就好，这样您自己也会快乐起来。
有了这两条，其实您的股市就圆满了，涨跌盈亏。 真的那么重要吗？最重要的还是自己的身体。”
“作为散户只关心股市三个问题。第一个，明天市场是跌，第二个，哪些板块涨？ 第三个，哪些公司长接下来内容我会把这三个答案都对大家说，您只需要花一分钟时间就足够了。
第一，周末结合外围的走势以及国际形势，周一调整的概率比较大，但是并不影响整体的趋势。
第二，周一精工因为阿三两兄弟闹矛盾的原因。 会促进上涨，它的逻辑是订单需求，周末鸿蒙题材也进一步的发酵，周一也会有所表现，最后就是5GA和低空的叠加以及低位的。
第三，关于相关的上市公司，因为行业逻辑偏幅的问题，我都写在了我的炒股日记里面，大家有兴趣的可以去看一看重点部分我都用红笔画出来了。 最后周一假如慢慢的出现调整，我会促进加仓，对后续的行情我也会保持乐观的态度。
因为5月份跟4月份有很大的区别，5月份可能主线不止一条。 题材概念大概率会进一步的发酵，到了月底差的可能很差，好的可能却非常好。”
甚至别说价值投资，甚至，通过印发《推动公募基金高水平质量的发展行动方案》，来达到降低A股波动率的目的，都很难实现。
因为，归根到底，A股是一个依靠“高波动率，吸引短期玩家不断进行博弈”的市场。
而这个模式的根源，就是因为“给实体经济融资”，要比“给投资者赚钱”更加重要。
“为了近距离的向我们的读者展示，在A股大部分资金是如何赚钱的，我们专门举办了股票实盘比赛。
截止目前，赚钱最多的是一个千万级别的大佬。参见：4800万大佬，即将实现翻倍！
从3月参赛开始的2400多万，做到了现在4800多万。中间完整经历了4月初的暴跌。
虽然短线投机，对于大部分散户来说，一定是血本无归。但其中少数群体，却因此财富自由，铸就一个又一个造福神话。
我们认为，A股的独特奖励机制，和A股的为“实体经济融资”的工具性，是A股高波动的最终的原因。除非改变奖励机制，除非改变A股的工具属性，否则，高波动属性就无法改变。”
除此之外，cpi相对ppi有韧性。还在于，关税战更加影响ppi，也即工业公司。目前，尚未影响到cpi。 我们预计，关税战造成的需求上的断崖，不会立刻发生。对经济的冲击，也会在6月出现。在5月的冲击仍然不明显。 但无论如何，未来刺激方向，也一定是内需。 因此，在此阶段，增加内需方向的持仓，一定不会犯方向上的错误。
而不论本次瑞士的谈判结果，还是未来的政策的刺激方向，都一定是指向内需。因此，加仓内需，在方向上不会错。”
7月21日，月湖公安分局经细致巡查和精准研判，对辖区内利用酒店房间作为掩护、利用微信“附近的人”招揽嫖客的多个分散卖淫嫖娼活动点进行集中收网打击，一举抓获8名卖淫嫖娼人违背法律规定的行为人，有效净化辖区治安环境。
进入三伏天，我国多地高温天气持续，空调迎来热卖。在广东深圳，空调销量出现大幅度增长。广东深圳南山区某家电卖场副店长倪体刚：比如一台原价3200多元的空调，我们先直接降价15%，政府补贴20%，再免高空作业费用，整台机器应该是少了1300多元，大概是六二折。
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痴迷养花会怎么样。即使家里空间不够大，也会一盆一盆的买，近日就发现，一位兰草爱者，把自家的阳台，全都养满了兰花，看到的人，都直呼：这真是空间利用到极致。这满阳台的兰花，是广东一户人家养的，小伙子路过看到，觉得这实在太多了，而且这户人家的养兰花的方法，委实有点不一般。哪里不一般呢？
